Tio Thotrug conta à assembleia de generais de Ling o seu sonho com Haygriwa no sentido de se fazer um torneio com uma corrida de cavalos para entronizar o vencedor como o novo rei de Ling
Nos camarins com o Tharbi (atendente de tio Thodrug), dakinis e tio Thodrug
Cerimônia de Gesar – a cavalgada
Generais de Ling discutem como será a corrida de cavalos
Tharbi (Lama Chimed Rigdzin) segura katak
Sinais auspiciosos no céu no momento do início da Dança Sagrada de Gesar
tio Thodrug explica o sonho que teve com Hayagriwa
Encontro do jovem Djori (que mais tarde se tornará Gesar) e o corcunda Kuru
Djori vence a corrida de cavalos e assume o trono de Ling, ao casar-se com Drummo, uma emanação de Tara Branca.
Dança das sete moças mais preciosas de Ling